Clientes (CRM)
El CRM guarda a tus clientes y su historial para conocerlos y fidelizarlos — saber quién es tu cliente frecuente, cuánto gasta y cómo contactarlo.
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¿Qué es y para qué sirve?
Sección titulada «¿Qué es y para qué sirve?»El módulo de Clientes es tu base de datos de comensales: nombre, contacto, cuántas veces han venido, cuánto han gastado y sus datos fiscales para facturar. Te sirve para reconocer a tus clientes frecuentes, hacer campañas y emitir facturas más rápido.
¿Quién lo usa?
Sección titulada «¿Quién lo usa?»- Dueño / Gerente — administra la base y la usa para marketing.
- Cajero — registra al cliente al cobrar o facturar.
¿Cómo entro?
Sección titulada «¿Cómo entro?»Desde Clientes → Clientes (CRM).
Arriba ves el resumen: total de clientes, nuevos del mes e ingresos totales. Cada cliente muestra su contacto (email/teléfono), sus órdenes y desde cuándo está registrado. El botón “Nuevo Cliente” está arriba a la derecha.
Conceptos clave
Sección titulada «Conceptos clave»| Término | Qué significa |
|---|---|
| Cliente | Un comensal registrado con su contacto e historial. |
| Ingresos totales | Cuánto ha gastado el cliente contigo. |
| Datos fiscales | RFC, razón social, uso de CFDI — para facturar. |
| Visitas | Cuántas veces ha comprado. |
Cómo se usa (paso a paso)
Sección titulada «Cómo se usa (paso a paso)»¿Cómo doy de alta un cliente?
Sección titulada «¿Cómo doy de alta un cliente?»- En Clientes, pulsa “Nuevo Cliente”.
- Captura nombre y contacto (teléfono/email).
- (Opcional) datos fiscales (RFC, razón social) si va a pedir factura.
- Guarda.
¿Cómo veo el historial de un cliente?
Sección titulada «¿Cómo veo el historial de un cliente?»- Abre el cliente para ver sus órdenes, cuánto ha gastado y cada cuánto vuelve. Útil para reconocer a tus frecuentes.
¿Cómo lo uso para facturar?
Sección titulada «¿Cómo lo uso para facturar?»- Si el cliente tiene sus datos fiscales guardados, al emitir una factura CFDI se llenan solos. Captúralos una vez y ahorra tiempo cada vez.
Buenas prácticas
Sección titulada «Buenas prácticas»- Pide teléfono o email al cobrar — con eso construyes tu base para promociones.
- Guarda los datos fiscales del cliente que factura seguido: facturar le toma segundos.
- Usa el historial para premiar a tus frecuentes (ver Lealtad).
Problemas comunes
Sección titulada «Problemas comunes»| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Un cliente está duplicado | Se registró dos veces con datos distintos | Unifica/edita el registro correcto. |
| No salen datos fiscales al facturar | El cliente no los tiene guardados | Edita el cliente y agrégalos. |